從2012年12月31日茂名港集團與中國銀河證券股份有限公司簽訂發(fā)行中期票據的合作協(xié)議開始，雙方秉承早日發(fā)行成功的目標，茂名港集團先后與銀行、會計事務所、律師事務所、信用評級機構、增信擔保機構等反復溝通，克服重重困難，歷時一年的時間，穩(wěn)健有效地完成了資產重組與注入、財務報表審計、增信擔保、信用評級等大量前期準備工作，并于2014年1月9日中票在銀行間市場交易商協(xié)會申報成功，預計在春節(jié)前后有望取得批文。中票發(fā)行成功，有望開創(chuàng)茂名歷史上融資創(chuàng)新的先河，有助于樹立起茂名港集團在中國資本市場的嶄新形象，為集團未來在資本市場持續(xù)健康融資奠定堅實的基礎。

     借力銀河證券進行多元化合作，爭取早日成立茂名港股份有限公司

　　經過雙方充分會談并達成共識，茂名將借助銀河證券在國內資本市場獨領風騷的綜合金融服務優(yōu)勢，進一步深入合作，籌劃成立茂名港股份有限公司，多元化引進股東，擴大公司股本與資產規(guī)模，優(yōu)化公司治理結構，共同來推進茂名港的整體開發(fā)與建設。作為粵西經濟振興與崛起的新亮點的茂名濱海新區(qū)，隨著中海油110億元的LNG登陸點項目、粵電集團111.2億元的煤電一體化項目、廣州港集團21億元的通用碼頭項目、中化集團20億元的石化儲運項目等一大批產業(yè)項目紛紛落地開工建設，博賀新港區(qū)將逐步聚集起巨大的產業(yè)優(yōu)勢，而茂名港集團作為茂名市最大的國有企業(yè)均參股以上重大優(yōu)質項目。未來茂名港集團計劃逐步將優(yōu)質資源及資產注入到茂名港股份有限公司，使之成為資產效益優(yōu)良、主營業(yè)務突出、財務狀況良好、現(xiàn)金流充沛的現(xiàn)代化股份制企業(yè)，為五年后在國內A股市場IPO上市做好準備，銀河證券對此表示十分濃厚的興趣。同時，隨著一大批10萬噸以上的深水碼頭泊位的陸續(xù)開工建設，洛湛鐵路的全面通車，疏港鐵路的開工建設，茂名港極具地域特點的海鐵聯(lián)運優(yōu)勢將逐步展現(xiàn)出來，對此，銀河證券對茂名市的整體發(fā)展特別是濱海新區(qū)的未來發(fā)展前景十分看好，希望通過2013年中期票據發(fā)行合作為起點全方位、多層次、多領域拓寬雙方未來的合作空間，實現(xiàn)雙方合作共贏。此外，雙方還在資產證券化、發(fā)行中期票據、短期融資券、企業(yè)債、私募債等方面合作進行了廣泛的交流。

楊潤貴副市長帶隊拜訪銀河證券陳有安董事長

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    中國銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK）是經中國證監(jiān)會批準，由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合4家國內投資者，于2007年初共同發(fā)起設立的全國性綜合類證券公司，是中國證券行業(yè)排名前三位的綜合性金融服務提供商，提供經紀、銷售和交易、投資銀行和投資管理等綜合證券服務。代表國務院行使出資人權利和履行出資人義務的中央匯金投資有限責任公司為公司實際控制人。股權融資方面，公司股票承銷業(yè)務連續(xù)多年位居行業(yè)三甲，先后完成南方航空、中國銀行、中國國航、中國人壽、中國平安、交通銀行、中國神華、中煤能源和中國鋁業(yè)等多家大型企業(yè)的融資保薦工作。債權融資方面，公司連續(xù)5年蟬聯(lián)券商債券主承銷量全國第一，完成了鐵道部、國家電網、南方電網、華電集團、國電集團、中電投、中國石化、首都機場、北京地鐵、上海久事等企業(yè)債券主承銷項目，并在業(yè)務創(chuàng)新方面首家推出了東元不良資產證券化項目，首次作為券商擔任交行250億元次級債的獨家。